孙大圣显出本相，众和尚高兴地看到他就是神在梦中告诉他们等待来救他们的孙行者
上回书说道，唐三藏幸亏龙子降妖，黑水河神开路，师徒们过了黑水河，找大路一直西来。真个是迎风冒雪，戴月披星。行了多时，又值早春天气。这天师徒们在路上，缓马而行，忽听得一声吆喝，好似万人呐喊之声。唐三藏心中害怕，兜住马不能前进，急回头道：“悟空，是哪里这等响振？”八戒道：“好似地裂山崩。”沙僧道：“也如雷声霹雳。”三藏道：“还是人喊马嘶。”孙行者道：“你们都不要猜，且住，待老孙看是何如。”行者将身一纵，起在空中，睁眼观看，远见一座城池。又近觑，倒也不见甚么凶气。行者暗自沉吟道：“好去处，如何有响声振耳？那城中又无旌旗戈戟，又不是炮声响振，何以若人马喧哗？”正疑间，只见那城门外，有一块沙滩空地，有许多和尚，在那里拽车儿哩。原来是一齐着力打号，齐喊“大力王菩萨”。行者按下云头来看处，呀！那车子装的都是砖瓦、木植、土坯之类。滩头上坡最高，又有一道狭窄小路，两座大关。关下之路都是直立壁陡之崖，那车儿怎么拽得上去？虽是天色和暖，那些人却衣衫蓝缕，看此像十分窘迫。行者心疑道：“想是修盖寺院，这些和尚亲自修建。”正自猜疑未定，只见那城门里摇摇摆摆，走出两个少年道士来。那些和尚见道士来，一个个心惊胆战，加倍使力，很苦的拽那车子。行者就晓得了：“咦！想必这和尚们怕那道士；不然啊，怎么这等用力拽扯？我曾听得人言，西方路上有个敬道灭僧之处，断乎此间是也。”大圣按落云头，去郡城脚下，摇身一变，变做个游方的云水全真，左臂上挂着一个篮儿，手敲着渔鼓，口唱着道词，近城门，迎着两个道士，当面躬身道：“道长，贫道起手。”那道士还礼道：“先生哪里来的？”行者道：“我弟子云游于海角，浪荡在天涯。今朝来此处，欲募善人家。动问二位道长：这城中那条街上好道？那个巷里好贤？我贫道好去化些斋吃。”那道士笑道：“你是远方来的，不知我这城中之事。我这城中，且休说文武官员好道，富民长者爱贤，大男小女见我等拜请奉斋，这般都不须挂齿，头一等就是万岁君王好道爱贤。”孙行者变个小道士向城里来的道士问话（图片：〔明〕《鼎镌京本全像西游记》插图）
行者道：“我贫道一则年幼，二则是远方乍来，实是不知。烦二位道长将这里地名，君王好道爱贤之事，细说一遍，足见同道之情。”道士说：“此城名唤车迟国。宝殿上君王与我们有亲。”行者闻言，笑道：“想是道士做了皇帝？”他道：“不是。只因这二十年前，民遭亢旱，天无点雨，地绝谷苗，不论君臣黎庶，大小人家，家家沐浴焚香，户户拜天求雨。正都在倒悬挨命之处，忽然天降下三个仙长来，俯救生灵。”
行者问道：“是哪三个仙长？”道士说：“便是我家师父。”行者道：“尊师甚号？”道士云：“我大师父号做虎力大仙，二师父鹿力大仙，三师父羊力大仙。”行者问：“三位尊师有多少法力？”道士云：“我那师父呼风唤雨，只在翻掌之间；指水为油，点石成金，却如转身之易。所以有这般法力，能夺天地之造化，换星斗之玄微，君臣相敬，与我们结为亲也。”
行者道：“这皇帝十分造化。老师父有这般手段，结了亲，其实不亏他。噫！不知我贫道可有星星缘法，得见那老师父一面哩？”道士笑曰：“你要见我师父，有何难处？我师父好道爱贤，只听见说个‘道’字，就接出大门，若是我两个引进你，乃吹灰之力。”
行者深深的唱个大喏道：“多承举荐，就此进去罢。”道士说：“且少待片时，你在这里坐下，等我两个把公事干了来，和你进去。”行者道：“出家人无拘无束，自由自在，有甚公事？”道士用手指着那沙滩上僧人：“他们做的是我家的活，恐他躲懒，我们去点他一卯就来。”行者笑道：“道长差了，僧道之辈都是出家人，为何他替我们做活，伏我们点卯？”
道士云：“你不知道。因当年求雨之时，僧人们拜佛，那和尚不中用，求不得雨来。后来我师父一到，唤雨呼风，得大雨除旱。皇帝说那和尚无用，拆了他的山门，毁了他的佛像，追了他的度牒，不放他回乡，御赐与我们家做活，就当小厮一般。我家里烧火的是他，扫地的也是他，顶门的也是他。因为后边还有住房，未曾完备，著这和尚来拽砖瓦，拖木植，起盖房宇。只恐他贪顽躲懒，不肯拽车，所以着我两个去查点查点。”
众神保护只等那齐天大圣来救难行者闻言，对道士说自己是来寻亲的，看这些人里有没有自己的叔父。道士云：“这般却是容易。我两个且坐下，即烦你去沙滩上查一查，只点有五百名数目便罢，看内中哪个是你令叔。果若有呀，我们看道中情分，放他去了，却与你进城好么？”
行者顶谢不尽，长揖一声，别了道士，敲着渔鼓，径往沙滩之上。那和尚一齐跪下磕头道：“爷爷，我等不曾躲懒，五百名半个不少，都在此扯车哩。”行者看见，暗笑道：“这些和尚被道士打怕了，见我这假道士就这般悚惧。”行者又摇手道：“不要跪，休怕。我不是监工的，我来此是寻亲的。”众僧们听说认亲，就把他圈围上来，一个个出头露面，巴不得要认出去。
行者看了一会，呵呵笑将起来。众僧道：“老爷不认亲，如何发笑？”行者道：“我笑你们这些和尚全不长俊。你们这些和尚出了家。怎的不遵三宝，不敬佛法，不去看经拜忏，却怎么给道士作奴婢使唤？”众僧道：“老爷，你来羞我们哩。你老人家想是个外边来的，不知这里利害。”行者道：“我果是外方来的，不知你这里有甚利害。”
众僧滴泪道：“我们这一国君王偏心无道，只喜的是老爷等辈，恼的是我们佛子。”行者道：“为何来？”众僧道：“只因呼风唤雨，三个仙长来此处灭了我等，哄信君王，把我们寺拆了，度牒追了，不放归乡，亦不许补役当差，赐与那仙长家使用，苦楚难当。但有个游方道者至此，即请拜王领赏；若是和尚来，不分远近，就拿来与仙长家佣工。”
行者道：“想必那道士还有甚么巧法术，诱了君王；若只是呼风唤雨，也都是傍门小法术耳，安能动得君心？”众僧道：“他会抟砂炼汞、打坐存神、指水为油、点石成金；如今兴盖三清观宇，祈君王万年不老：所以就把君心惑动了。”
行者道：“原来这般。你们都走了便罢。”众僧道：“老爷，走不脱。那仙长奏准君王，把我们画了影身图，四下里长川张挂。他这车迟国地界也宽，各府州县乡村店集之方，都有一张和尚图，上面是御笔亲题。若有官职的，拿得一个和尚，高升三级；无官职的，拿得一个和尚，就赏白银五十两：所以走不脱。且莫说是和尚，就是剪鬃、秃子、毛稀的，都也难逃。四下里快手又多，缉事的又广，凭你怎么也是难脱。我们没奈何，只得在此苦挨。”
行者道：“既然如此，你们死了便罢。”众僧道：“老爷，有死的。到处捉来与本处和尚，也共有二千馀众。到此熬不得苦楚，受不得爊煎，忍不得寒冷，死了有六七百，自尽了有七八百。只有我们这五百个不得死。”行者道：“怎么不得死？”
众僧向行者诉苦（图片：〔明〕《鼎镌京本全像西游记》插图）
众僧道：“悬梁绳断，刀刎不疼；投河的飘起不沉，服药的身安不损。”行者道：“你却造化，天赐汝等长寿哩。”众僧道：“老爷呀，你少了一个字儿，是‘长受罪’哩。我等日食三餐，乃是糙米熬得稀粥。到晚就在沙滩上冒露安身。才合眼，就有神人拥护。”行者道：“想是累苦了，见*么？”众僧道：“不是*，乃是六丁六甲、护教伽蓝。一至夜，就来保护。如有要死的，就保着，不教他死。”行者道：“这些神却也没理。只该教你们早死早生天，却来保护怎么？”
众僧道：“天神在梦寐中劝解我们，叫不要寻死，且苦挨着，等那东土大唐圣僧往西天取经的。他手下有个徒弟，乃齐天大圣，神通广大，专秉忠良之心，与人间报不平之事，济困扶危，恤孤念寡。只等他来显神通，灭了道士，还敬你们沙门禅教哩。”行者闻得此言，心中笑道：“莫说老孙无手段，预先神圣早传名。”这五百和尚是天神保护的。
行者急抽身，敲着渔鼓，别了众僧，径来城门口，见了道士。那道士道：“先生，哪一位是令亲？”行者道：“五百个都与我有亲。”两个道士笑道：“你怎么有这许多亲？”行者道：“你若肯把这五百人都放了，我便与你进去；不放，我不去了。”道士说：“不能放！”行者连问三声，道士还说：“不能放！”行者把耳朵里铁棒取出，迎风捻了一捻，就碗来粗细，幌了一幌，照道士脸上一刮。可怜就打得头破血流身倒地，皮开颈折脑浆倾。
那滩上僧人远远望见他打杀了两个道士，丢了车儿，跑将上来道：“不好了，不好了，打杀皇亲了。”行者道：“哪个是皇亲？”众僧把他围了，道：“他师父上殿不参王，下殿不辞主，朝廷常称做‘国师兄长先生’。你怎么到这里闯祸？他徒弟出来监工，与你无干，你怎么把他打死？那仙长不说是你打杀，只说是来此监工，我们害了他性命，我等怎了？”
行者笑道：“列位休嚷。我不是云水全真，我是来救你们的。”众僧道：“你打杀人，害了我们，添了祸，如何是救我们的？”行者道：“我是大唐圣僧徒弟孙悟空行者，特来此救你们性命。”众僧道：“不是，不是，那老爷我们认得他。”行者道：“又不曾会他，如何认得？”众僧道：“我们梦中尝见一个老者，自言太白金星，常教诲我等，说那孙行者的模样，叫莫错认了。”行者道：“他和你怎么说来？”众僧道：“他说那大圣：
磕额金睛晃亮，圆头毛脸无腮。咨牙尖嘴性情乖。貌比雷公古怪。
惯使金箍铁棒，曾将天阙攻开。如今皈正保僧来。专救人间灾害。”
行者闻言，喜道：“替老孙传名！把我的原身都说与这伙凡人。”忽失声道：“列位诚然认我不是孙行者，我是孙行者的门人，那不是孙行者来了？”用手向东一指，哄得众僧回头，他却现了本相。众僧们方才认得，一个个倒身下拜道：“爷爷，我等凡胎肉眼，不知是爷爷显化。望爷爷与我们雪恨消灾，早进城降邪从正也。”行者道：“你们且跟我来。”众僧紧随左右。
那大圣径至沙滩上，使个神通，将车儿拽过两关，穿过夹脊，提起来，摔得粉碎。把那些砖瓦、木植，尽抛下坡底。叫众僧：“散，莫在我手脚边。等我明日见这皇帝，灭那道士。”众僧道：“爷爷呀！我等不敢远走，但恐被官人拿住解来，却又吃打发赎，反又生灾。”行者道：“既如此，我与你个护身法儿。”好大圣，把毫毛拔了一把，嚼得粉碎，每一个和尚给他一截。都教他：“捻在无名指甲里，捻着拳头，只情走路。无人敢拿你便罢；若有人拿你，攒紧了拳头，叫一声齐天大圣，我就来护你。”
众僧道：“爷爷，倘若去得远了，看不见你，叫你不应，怎么是好？”行者道：“你只管放心，就是万里之遥，可保全无事。”众僧有胆量大的，捻着拳头，悄悄的叫声：“齐天大圣！”只见一个雷公站在面前，手执铁棒，就是千*万马，也不能近身。此时有百十众齐叫，足有百十个大圣护持。众僧叩头道：“爷爷，果然灵显。”行者又吩咐：“叫声‘寂’字，还你收了。”真个是叫声“寂”，依然还是毫毛在那指甲缝里。众和尚却才欢喜逃生，一齐而散。行者道：“不可十分远遁，听我城中消息，但有招僧榜出，就进城还我毫毛也。”五百个和尚东的东，西的西，四散不题。此乃“搬运车迟三十三难”。
却说那唐僧在路傍等不得行者回话，叫猪八戒引马投西，遇着些僧人奔走。将近城边，见行者还与十数个未散的和尚在那里。三藏勒马道：“悟空，你怎么来打听个响声，许久不回？”行者引了十数个和尚，对唐僧马前施礼，将上项事说了一遍。三藏大惊道：“这般啊，我们怎了？”那十数个和尚道：“老爷放心，孙大圣爷爷乃天神降的，神通广大，定保老爷无虞。我等是这城里敕建智渊寺内僧人。因这寺是先王太祖御造的，现有先王太祖神像在内，未曾拆毁。城中寺院，大小尽皆拆了。我等请老爷赶早进城，到我荒山安下，待明日早朝，孙大圣必有处置。”行者道：“汝等说得是，也罢，趁早进城去来。”
唐僧师徒来到智渊寺（图片：〔明〕《鼎镌京本全像西游记》插图）
那长老下马，行到城门之下。此时已太阳西坠。过吊桥，进了三层门里，来到山门前。见那门上高悬着一面金字大匾，乃“敕建智渊寺”。众僧推开门，穿过金刚殿，把正殿门开了。唐僧取袈裟披起，拜毕金身，方入。
寺中老和尚走出来，看见行者，就拜道：“爷爷，你来了？”行者道：“你认得我是哪个爷爷，就这等呼拜？”那老和尚道：“我认得你是齐天大圣孙爷爷。我们夜夜梦中见你。太白金星常常来托梦，说道只等你来，我们才得性命。今日果见尊颜与梦中无异。爷爷呀！喜得早来；再迟一两日，我等俱做*矣。”这和尚们终于等到了救星。行者笑道：“请起，请起。明日就有分晓。”众僧安排斋饭，他师徒们吃了。打扫干净方丈，安寝一宿。
二更时候，孙大圣睡不着，听得哪里吹打。悄悄的爬起来，穿了衣服，跳在空中观看，原来是正南上灯烛荧煌。低下云头仔细再看，却是三清观道士念经哩。
殿门前挂一联*绫织锦的对句，绣着二十二个大字云：“雨顺风调，愿祝天尊无量法；河清海晏，祈求万岁有馀年。”行者见三个老道士披了法衣，想是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面有七八百个散众司鼓司钟、侍香表白，尽都侍立两边。行者暗自喜道：“我欲下去与他混一混，奈何单丝不线，孤掌难鸣。且回去叫八戒、沙僧，一同来耍耍。”
按落祥云，径至方丈中。八戒与沙僧通脚睡着。行者先叫悟净，沙和尚醒来道：“哥哥，你还不曾睡哩？”行者道：“你且起来，我和你受用些来。”行者道：“这城里果有一座三清观，观里道士们修蘸，三清殿上有许多供养：馒头足有斗大，烧果有五六十斤一个，衬饭无数，果品新鲜。和你受用去来。”那猪八戒睡梦里听见说吃好东西，就醒了，道：“哥哥，就不带挈我些？”行者道：“兄弟，你要吃东西，不要大呼小叫，惊醒了师父，都跟我去。”
车迟国猴王显圣法他们套上衣服，悄悄的走出门前，随行者踏了云头，跳将起去，到那三清殿上。好大圣，捻着诀，念个咒语，往巽地上吸一口气，呼的吹去，便是一阵狂风，径直卷进，把他些花瓶、烛台，四壁上悬挂的功德，一齐刮倒，遂而灯火无光。众道士心惊胆战。虎力大仙道：“徒弟们且散。今晚各人归寝，明朝早起，多念几卷经文补数。”众道士退回。
行者与沙僧和八戒弄神通进入三清殿上坐下，八戒就抢大馒头吃。三人尽情受用。先吃了大馒头，后吃簇盘、衬饭、点心、拖炉、饼锭、油煠、蒸酥，任情吃起。孙行者不大吃烟火食，只吃些果子，陪他两个。那一顿如流星赶月，风卷残云，吃得罄尽。然后把那些道士戏耍一番，驾着云光，径转智渊寺方丈。不敢惊动师父，三人又复睡下。
行者戏弄三个妖道（图片：〔明〕《鼎镌京本全像西游记》插图）
到了次早。那国王设朝，聚集两班文武、四百朝官，但见绛纱灯火光明，宝鼎香云靉靆。
此时唐三藏醒来，叫：“徒弟，徒弟，伏侍我倒换关文去来。”行者与沙僧、八戒急起身，穿了衣服，侍立左右道：“上告师父。这国君信着那些道士，兴道灭僧，恐言语差错，不肯倒换关文，我等护持师父，都进朝去也。”
唐僧大喜，披了锦襴袈裟。行者带了通关文牒，叫悟净捧着钵盂，悟能拿了锡杖；将行囊、马匹，交与智渊寺僧看守。径到五凤楼前，对*门官作礼，报了姓名，言是东土大唐取经的和尚来此倒换关文，烦为转奏。那阁门大使进朝俯伏金阶，奏曰：“外面有四个和尚，说是东土大唐取经的，欲来倒换关文，现在五凤楼前候旨。”国王闻奏道：“这和尚没处寻死，却来这里寻死。那巡捕官员，怎么不拿他解来？”傍边闪过当驾的太师启奏道：“东土大唐，乃南赡部洲，号曰中华大国。到此有万里之遥，路多妖怪。这和尚一定有些法力，方敢西来。望陛下看中华之远僧，且召来验牒放行，庶不失善缘之意。”国王准奏，把唐僧等宣至金銮殿下。师徒们排列阶前，捧关文递与国王。
国王展开方看，又见*门官来奏：“三位国师来也。”慌得国王收了关文，急下龙座，让近侍的设了绣墩，躬身迎接。三藏等回头观看，见那大仙摇摇摆摆，往里直进。两班官控背躬身，不敢仰视。他上了金銮殿，对国王径不行礼。那国王道：“国师，朕未曾奉请，今日如何肯降？”老道士云：“有一事奉告，故来也。那四个和尚是哪国来的？”国王道：“是东土大唐差去西天取经的，来此倒换关文。”那三道士鼓掌大笑道：“我说他走了，原来还在这里。”国王惊道：“国师有何话说？他才来报了姓名，正欲拿送国师使用，怎奈当驾太师所奏有理，朕因看远来之意，不灭中华善缘，方才召入验牒，不期国师有此问。想是他冒犯尊颜，有得罪处也？”
道士云：“陛下不知。他昨日来的，在东门外打杀了我两个徒弟，放了五百个囚僧，捽碎车辆；夜间闯进观来，把三清圣像毁坏，偷吃了御赐供养。我等被他蒙蔽了，只道是天尊下降，求些圣水金丹，进与陛下，指望延寿长生；不期他遗些小便，哄瞒我等。我等各喝了一口，尝出滋味，正欲下手擒拿，他却走了。今日还在此间，正所谓‘冤家路窄’也。”那国王闻言发怒，欲诛四众。
孙大圣开言，厉声高叫道：“陛下暂息雷霆之怒，容僧等启奏。”国王道：“你冲撞了国师，国师之言，岂有差谬？”行者道：“他说我昨日到城外打杀他两个徒弟，是谁指证？他又说我捽碎车辆，放了囚僧，此事亦无见证。他说我毁了三清，闹了观宇，这又是栽害我也。”国王道：“怎见栽害？”行者道：“我僧乃东土之人，乍来此处，街道尚且不通，如何夜里就知他观中之事？既遗下小便，就该当时捉住，却这时坐名害人。天下假名托姓的无限，怎么就说是我？望陛下回嗔详察。”那国王被行者说了一遍，他就决断不定。
正疑惑之间，又见*门官来奏：“陛下，门外有许多乡老听宣。”国王道：“有何事干？”即命宣来。宣至殿前，有三四十名乡老，朝上磕头道：“万岁，今年一春无雨，但恐夏月干荒，特来启奏，请国师爷爷祈一场甘雨，普济黎民。”国王道：“乡老且退，就有雨来也。”乡老谢恩而出。
这是神佛暗中安排事由，为悟空除魔有因由也。邪魔害人总不能长久，上天神佛终有除恶归正之时候，人间也是一样，邪恶可能得逞一时，或长或短，最终还是正义战胜邪恶，好人终有坚持善良，得到救护的那一天。
国王道：“唐朝僧众，朕敬道灭僧为何？只为当年求雨，我朝僧人未尝求得一点；幸天降国师，拯援涂炭。你今远来，冒犯国师，本当即时问罪，姑且恕你，敢与我国师*胜求雨么？若祈得一场甘雨，济度万民，朕即饶你罪名，倒换关文，放你西去，若*不过，无雨，就将汝等推赴杀场，典刑示众。”行者笑道：“小和尚也晓得些儿求祷。”
国王见说，即命打扫坛场。一边叫：“摆驾，寡人亲上五凤楼观看。”当时多官摆驾，须臾，上楼坐了。唐三藏随着行者、沙僧、八戒，侍立楼下。那三道士陪国王坐在楼上。少时间，一官员飞马来报：“坛场诸色皆备，请国师爷爷登坛。”
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